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武漢肺炎對光電產業的影響



發布日期: 2020-02-04-2022-02-04

武漢肺炎對光電產業的影響

武漢肺炎蔓延全球,其疫情充斥著春節新聞版面。武漢頓時成為全世界關注的地區。在武漢仍在封城之際,光電協進會擬評估與分析武漢肺炎對大陸光電產業的影響。

武漢光谷居大陸光電產業之要

武漢光谷是中國大陸光電產業的重鎮,尤其是光通訊產業的淵源之地,其知名的企業包括烽火通信、長飛光纖、光訊科技、長江通信、華燦光電、華工科技、銳科光纖激光、高德紅外等公司。烽火通信、長飛光纖、光訊科技、長江通信等公司可謂光通訊產業的代表企業,光電協協進會估計這四家2019年的總營收約達360億人民幣(1560億台幣),負成長6%。而華燦光電、華工科技、銳科光纖激光、高德紅外等公司則分別代表LED、雷射、紅外等產業,估計這四家2019年的總營收約達111億人民(481億台幣),成長4%。上述這八家代表企業的總營收約達470億人民幣,負成長3%。

由於早期武漢郵電部的發展淵源,以及擁有光電國家實驗室等政策的支持,武漢光谷發展至今已經成為中國大陸光通訊的重要基地。例如武漢是全世界光纖光纜生產規模最大基地,佔有中國大陸市場的67%、全球市場的25%。武漢也是中國大陸最大的光通訊元件生產地區,其光通訊元件、光傳輸設備分別佔有大陸市場的60%、10%。武漢亦有達兩百多家的雷射企業,佔大陸市場的一半。

除了光通訊產業之外,武漢也是汽車重鎮。中國第二大車廠-東風汽車集團的總部即位於武漢,並還有東風集團的其他合資企業,例如東風本田、東風日產、東風雷諾。此外武漢亦有上汽通用、吉利汽車、神龍等設廠於此,而汽車周邊的零組件廠商更多達五百多家。2018年武漢汽車工業生產170萬輛客車,汽車產業總產值達3200億民幣。這造就了武漢成為大陸六大汽車產業城市之一,佔有大陸汽車產值20%以上的比例。

武漢另還有生醫產業、金融證劵、商業貿易等集團,使得武漢成為中國大陸產值排名第九的城市。即除了沿海六大城市之外,武漢是內陸繼重慶、成都之後產值第三大城市。

武漢肺炎讓產業雪上加霜 武漢封城讓供應鏈可洗牌

在武漢肺炎爆發之前,由於中美貿易戰的不確定性又同時導致內需市場不振,武漢地區的光電產業、汽車產業已面臨著成長趨緩的挑戰。例如烽火通信在電信服務商的5G投資金額尚未真正入帳之前,其2019年業績稍見萎縮。大陸光纖光纜市場從2018年底又進入供需反轉,導致廠商業績受到影響。例如武漢長飛光纖的營收就呈現15%以上的負成長。所幸光通訊元件公司,例如光訊科技是有呈現個位數的成長。光通訊產業都期望2020年5G網路的部署能讓市場回暖。而LED與LASER廠商的業績若能持平,則屬佳績。至於武漢重要的汽車產業則是受到了車市疲軟的波及,營收表現普遍不佳。這一次武漢封城在短時期內恐會讓當地企業雪上加霜。

武漢位居大陸前十大產值城市,這次武漢封城使得武漢對外的貿易中斷,這對大陸乃至全球會有何影響?若以光通訊為例,影響應該會有限度。首先,大陸光通訊產業原本競爭就很激烈,且彼此之間的取代性高,並無非得武漢公司不可的情況。例如中國移動,或中國聯通的光纖採購標案,其得標廠商通常就會有中天、烽火、長飛、亨通等熟面孔公司入圍。如果武漢的烽火、長飛無法供貨,自然就會有江蘇的中天或亨通遞補上。在光通訊設備方面,政策所支持的公司之競爭力仍略遜於千里之外位於深圳那一家美國政府急於封殺的公司。而在汽車產業方面,由於各大車廠在各大城市都已部署產線,在汽車市場需求疲軟的情況之下,車廠會很有理由暫時停止產線。城市競爭也很類似,未來杭州也有可能超越武漢,成為產值第九大城市。

全球產業仍然無法置身事外

以上僅從產業供應鏈與競爭的角度做分析,但其經濟層面錯綜複雜的影響仍有賴更縝密的數據評估。雖然在自由市場經濟的運作之下,武漢封城對於供應鏈的衝擊有其限度,但在更高的層次上,恐懼與消費心理的對經濟的影響仍不容小覷。即肺炎不僅影響武漢,也正影響整個中國大陸,乃至全球經濟。例如大陸延宕開工日期的政策將降低2020年第一季的產值,也勢必重挫大陸GDP的表現。若大陸GDP表現不佳,也將影響全球經濟。而經濟景氣的影響力,仍會主宰著產業的榮枯。所以任何可能從武漢封城而受惠的廠商也會因整體經濟下滑而最終蒙受損傷。光電協進會認為武漢肺炎對產業供應鏈的影響有限,甚至不排除有漁翁得利者,但武漢肺炎同時在經濟上投下一個超級變數;拖久了,沒有人會是贏家。